5G基站-手机电子-应用消费电子投资机会有哪些?

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  5G第一步是要进行大量的基站建设,在这种预期下,沪电股份、深南电路走出了今年的大牛趋势。

  手机:2019年第三季度,●5G手机出货量48.5万部。随着三大运营商正式商用5G网络,5G手机将会在2020年迎来换机潮。

  终端应用:第三步,包括自动驾驶、物联网、工业互联网、智慧家居、智慧城市等应用落地。

  在二级市场也是遵循着这样的顺序,◆◁•从基站到手机,再到应用(应用相关概念股还没有大规模爆发)。◇▲=○▼=△▲本月消费电子手机板块爆发,那么从哪几个角度寻找投资机会?

  随着5G技术的引入,手机内射频前端的数量将会不断增加,单个手机终端的射频前端器件的价值会继续提升。

  虽然近年来全球手机的出货量增速不断下降,但由于通信频段的增加,手机射频前端的市场规模依然保持了15%以上的增速。

  单个手机终端的射频前端器件的价值越来越高,三星、苹果等旗舰机型内的射频前端价值甚至超过12.8美金。

  相关标的:卓胜微、★▽…◇信维通信、硕贝德、△麦捷科技、顺络电子、中石科技、▼▲电连技术。

  TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代AirPods大获成功,▲●同时,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。

  这些创新最受益的就是给AirPods做整体组装及模组原件供给的立讯精密、歌尔股份。

  龙头公司——兆易创新作为全球第四大NOR存储厂商,19Q2和19Q3业绩持续超预期,未来将持续受益NOR的量价齐升。

  双摄/多摄像头,加入其它光学传感器可以采集深度和位置信息就实现3D建模,核心应用是人脸解锁。

  目前苹果自从iPhoneX之后的高端机都已经采用了该技术,◆▼而安卓机目前应用的还比较少,未来还有很大的渗透提升空间。

  3D摄像头组成大概可以分为上游的红外传感器、红外光源、光学组件、光学镜头以及CMOS图像传感器,中游的传感器模组、摄像头模组、光源代工、光源检测以及图像算法。

  自华为发布Mate30系列以来,□▼◁▼全球5G手机竞赛自此拉开序幕,台积电7纳米先进制程产能供应紧张,同时尚未量产的5纳米制程也逐步被各类5G手机SoC芯片预定。

  韦尔股份的CIS芯片、闻泰科技的功率芯片,均直接切入华为5G手机产业链。

  圣邦股份:业绩增速不断提升,从19Q2单季21.4%的营收增速切换至19Q3单季58.1%的营收增速,持续超市场预期,主要逻辑是整机厂商供应链的国产替代需求。○▲

  卓胜微,国内优质的射频芯片设计厂商,自年中正式进入华为供应链后,19Q2和19Q3业绩一直呈现超预期态势,19年前三季度净利润增速高达73%、144%和151%。

  华为供应链国产替代是卓胜微业绩持续超预期最根本的原因,同时全球射频巨头博通、Qorvo和Skyworks均被华为订单收缩影响出现业绩下滑态势,因此华为供应链国产替代逻辑是一个中长期趋势。

  此外,华为产业链还包括:镜头供应商舜宇光学,▲★-●CMOS图像传感器豪威科技(韦尔股份),摄像模组的供应商 舜宇光学和立景(立讯精密),

  指纹识别厂商:汇顶科技、思立微(兆易创新旗下子公司),指纹模组厂商:欧菲光、丘钛科技,无线充电的供应商:立讯精密、信维通信和硕贝德。投资小哼返回搜狐,查看更多秒速时时彩•☆■▲5G基站-手机电子-应用消费电子投资机会有哪些?

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